Banque · Opérations clients entreprises
Coordonner l’entrée en relation dans un dossier partagé.
Réunir chargés de relation, vigilance client et opérations. Suivre entités, représentants habilités, justificatifs manquants et décisions dans le même dossier.
Scénario d’implémentation
Le défi opérationnel
Un groupe à l’actionnariat complexe sollicite plusieurs produits bancaires. Les pièces arrivent séparément et contredisent les données existantes sur propriété, mandats ou filtrage. Les demandes répétées allongent le parcours.
Objectif et périmètre
Examiner le groupe par produit et entité. Reconstituer propriété et pouvoirs depuis les sources, regrouper les pièces manquantes et transmettre les exceptions aux spécialistes.
Du signal au résultat vérifié
Relier les justificatifs
Rapprocher CRM, documents et données existantes par entité ; conserver sources et dates de validité.
Déterminer les contrôles
Identifier lacunes, contradictions et résultats de filtrage selon les règles bancaires ; inconnu ne signifie pas validé.
Coordonner examen et échanges
Préparer le dossier conformité et une demande consolidée au client ; conserver l’état pendant l’attente.
Tracer décision et transmission
Enregistrer décision habilitée, motifs et conditions ; ouvrir le compte seulement après contrôles et autorisation.
Livrables de décision et d’exécution
- Carte des entités et pouvoirs reliée aux sources
- Demandes documentaires regroupées et file d’examen
- Motifs, conditions et transmission aux opérations
Systèmes d’entreprise à connecter
- CRM, gestion documentaire et registres d’entreprises
- Politiques de vigilance et systèmes de filtrage existants
- Exigences produits, tâches et habilitations
Indicateurs de réussite opérationnelle
- Délai de constitution du dossier et d’examen
- Demandes répétées et taux de retraitement
- Décisions traçables et contrôles en attente
Produits derrière ce scénario
Pyrodit Essentials ↗
Un espace IA privé avec réponses sourcées et workflows documentaires.
Discuter de votre déploiementPyrodit Agentic Runtime ↗
État d’exécution conservé, résultat structuré et historique des étapes, décisions et actions autorisées.
Discuter de votre déploiementPyrodit Guard ↗
Décisions de politique, transformations requises et trace d’application.
Discuter de votre déploiementPyrodit Scan Lab ↗
Des évaluations de sécurité et des mesures de raisonnement traçables avec leur contexte.
Conceptions de solutions illustratives, pas des résultats clients. Connecteurs, accès, approbations et capacité sont validés pour le déploiement ; les indicateurs sont des critères d’évaluation, pas des promesses.
Banque · Opérations clients entreprises
Concevons ce workflow ensemble
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